Swedavia AB (publ) (”Swedavia”) on onnistuneesti laskenut liikkeeseen yhteensä 3 miljardin Ruotsin kruunun arvosta etuoikeutettuja hybridilainoja, jotka on jaettu kahteen ikuiseen erääntymisaikaan, joissa ensimmäinen lunastusmahdollisuus on 5 vuoden kuluttua (”NC5-hybridilaina”) ja 7 vuoden kuluttua (”NC7-hybridilaina”). NC5-hybridilainalle on vaihtuva kuponkikorko ja NC7-hybridilainalle vaihtuva ja kiinteä kuponkikorko. Hybridilainojen selvityspäivä on 19. marraskuuta.

Uuden osakeannin yhteydessä Swedavia julkistaa takaisinostotarjouksen (”Takaisinostotarjous”) tulokset Swedavian ulkona olevien ikuisesti erääntyvien ja ensimmäisenä marraskuussa 2026 lunastamien 2 300 000 000 Ruotsin kruunun määräisten etuoikeutettujen hybridilainojen haltijoille, joiden ensimmäinen mahdollinen lunastuspäivä on marraskuussa 2026 (ISIN SE0015938345), sekä Swedavian ulkona olevien ikuisesti erääntyvien ja ensimmäisenä marraskuussa 2026 lunastamien 200 000 000 Ruotsin kruunun määräisten etuoikeutettujen hybridilainojen haltijoille, joiden ensimmäinen mahdollinen lunastuspäivä on marraskuussa 2026 (ISIN SE0015950290), (”Takaisinostot). Takaisinostotarjous päättyi 11. marraskuuta 2025 klo 12.00 CET. Takaisinostetut joukkovelkakirjat, joiden kokonaismäärä oli 2,35 miljardia Ruotsin kruunua, on myyty pätevästi takaisin ja Swedavia on ne hyväksynyt (josta 2,15 miljardia Ruotsin kruunua kuuluu ISIN-tunnukseen SE0015938345 ja 200 miljoonaa Ruotsin kruunua kuuluu ISIN-tunnukseen SE0015950290).

– Hybridilainamme ylimerkittiin, mikä jälleen kerran osoittaa suurta kiinnostusta Swedavian toimintaan. Kolmen miljardin dollarin liikkeeseenlasku yhdessä vankan Baa1-luokituksen (positiiviset näkymät) kanssa antaa meille edelleen hyvät edellytykset rahoittaa lentoasemiemme jatkokehitystä kilpailukykyisesti, sanoo Kristina Ferenius, Swedavian talousjohtaja.

Hybridilainan:

NC5-hybridilainan vaihtuva erä hinnoiteltiin 3 mS + 170 peruspistettä eli yhteensä 1 750 000 000 Ruotsin kruunua. NC7-hybridilainan vaihtuva erä hinnoiteltiin 3 mS + 220 peruspistettä eli yhteensä 750 000 000 Ruotsin kruunua ja NC7-hybridilainan kiinteäkorkoinen erä hinnoiteltiin 4,815%:n kuponkikorolla eli yhteensä 500 000 000 Ruotsin kruunua. Tarjouskannassa oli noin 80 yksittäistä sijoittajaa, ja siihen saatiin suurempi volyymi kuin alun perin transaktiolle ilmoitettiin. Tämä mahdollisti myös uuden hybriditransaktion houkuttelevamman hinnoittelun.

Nordea Pankki Oyj (“Nordea”") ja Scandinavian Single Bank AB (publ) ("”SEB”) toimivat uuden hybriditransaktion pääjärjestäjinä.

Takaisinostotarjous:

Swedavia toteuttaa takaisinostotarjouksen, ja arvopapereiden hinta on 101,8971 TP3T vaihtuvakorkoisen hybridilainan nimellisarvosta ja 100,5061 TP3T kiinteäkorkoisen hybridilainan nimellisarvosta. Swedavia maksaa myös kertyneet ja maksamattomat korot edellisestä koronmaksupäivästä takaisinostotarjouksen selvityspäivään asti, mutta sitä lukuun ottamatta. Takaisinostotarjouksen selvityspäiväksi on asetettu 19. marraskuuta 2025.

Tuottojen maksaminen ja takaisinostotarjouksen käsittely tapahtuvat Nordean kautta jälkimarkkinakaupankäynnin kautta. Kaikkien takaisinostotarjoukseen osallistuneiden tulee välittömästi koordinoida varauksensa paikallisen myyntiedustajansa kanssa. Swedavian takaisinostoon hyväksymät joukkovelkakirjat mitätöidään joukkovelkakirjojen ehtojen mukaisesti.

Nordea toimi takaisinostotarjouksen ainoana välittäjänä.

Lehdistötiedotteen mukaan.