Swedavia AB (publ) (”Liikkeeseenlaskija”) arvioi uusien Ruotsin kruunun määräisten hybridilainojen liikkeeseenlaskun ehtoja. Transaktion tarkoituksena on luoda paras mahdollinen taloudellinen joustavuus Swedavian strategian ja mission toteuttamisessa samalla, kun Swedavian pääomarakenteen tavoitteet säilytetään.

Vallitsevista markkinaolosuhteista riippuen hybridilainojen odotetaan laskevan liikkeeseen Ruotsin kruunuissa, niillä on ikuinen erääntymisaika ja ensimmäinen osto-optio 5 ja/tai 7 vuoden kuluttua (ei-osto-optio 5 ja/tai ei-osto-optio 7 vuotta), ja niiden odotetaan olevan liikkeeseenlaskijan liikkeellelaskemiin senior-obligaatioihin verrattuna huonommassa etuoikeusasemassa ("uudet hybridilainat"). Uudet hybridilainat voidaan laskea liikkeeseen sekä vaihtuva- että kiinteäkorkoisina ("Joukkovelkakirjalaina").

Uusien hybridilainojen ehdotetun liikkeeseenlaskun yhteydessä liikkeeseenlaskija tarjoaa jäljempänä kuvattujen liikkeeseenlaskijan liikkeessä olevien hybridilainojen ("Olemassa olevat hybridilainat") haltijoille takaisinostotarjouksen kaikista heidän olemassa olevista hybridilainoistaan, jotta liikkeeseenlaskija voi ostaa ne takaisin maksua vastaan ("Takaisinostotarjous") alla esitettyyn hintaan. Olemassa olevat hybridilainat ostetaan takaisin 5. marraskuuta 2025 päivätyn takaisinostoasiakirjan ("Takaisinostoasiakirja") ehtojen mukaisesti.

Kuvaus olemassa olevista hybridilainoista / ISIN / Liikkeellä oleva määrä / Miniminimellisarvo / Ostosumma
Edellisellä eräpäivällä ja ensimmäisellä lunastusoptiolla marraskuussa 2026 toimivat huonomman etuoikeuden hybridilainat / SE0015938345 / 2 300 000 000 SEK / 1 250 000 SEK / hinta 101,895%.

Huonon aseman omaava hybridilaina, jolla on ikuinen eräpäivä ja ensimmäinen lunastusoptio marraskuussa 2026 / SE0015950290 / 200 000 000 SEK / 1 250 000 SEK / hinta 100,506%.

Takaisinostoasiakirja on liitteenä tähän lehdistötiedotteeseen ja se on saatavilla myös välittäjäpäällikön kautta (yhteystiedot alla). Takaisinostotarjouksen yhteydessä liikkeeseenlaskija aikoo käyttää optiotaan pyytää sellaisten ISIN SE0015938345 -joukkovelkakirjojen lunastusta, joita ei ole ostettu takaisin takaisinostotarjouksen kautta, edellyttäen, että "merkittävän takaisinostotapahtuman" ehdot ovat täyttyneet takaisinostoasiakirjassa tarkemmin määritellyllä tavalla.

Takaisinostotarjous päättyy myöhäisempänä seuraavista: (i) 11. marraskuuta 2025 ja (ii) päivänä, jona uusien hybridivelkakirjojen kirjanpitomenettelyn (book building process) asiakirjat suljetaan, ellei liikkeeseenlaskija sitä jatka, peruuta tai lopeta. Takaisinostotarjouksen selvityspäivän odotetaan raportoitavan noin 19. marraskuuta 2025 ja mahdollisuuksien mukaan samana päivänä kuin uusien hybridivelkakirjojen selvityspäivä. Kyseinen päivämäärä ilmoitetaan osana uusien hybridivelkakirjojen kirjanpitomenettelyä. Liikkeeseenlaskijan olemassa olevien hybridivelkakirjojen takaisinosto on ehdollinen uusien hybridivelkakirjojen onnistuneelle liikkeeseenlaskulle ja siihen sovelletaan takaisinostotarjouksessa määriteltyjä ehtoja.

Liikkeeseenlaskija ottaa uusien hybridilainojen allokaation yhteydessä huomioon muun muassa, onko uusien hybridilainojen allokaatiota hakeva sijoittaja pätevästi osallistunut takaisinostotarjoukseen takaisinostoasiakirjassa esitettyjen ehtojen mukaisesti.

Liikkeeseenlaskija on valtuuttanut Nordea Bank Abp:n ("Nordea") ja Skandinaviska Enskilda Banken AB:n (publ) aiotun joukkovelkakirjaemission "yhteisiksi järjestäjiksi" ja Nordean takaisinostotarjouksen "jälleenmyyjäpäälliköksi".

Lehdistötiedotteen mukaan.